Как изменился рынок недвижимости за год. Что искали и что ищут

ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫ УЗНАЕТЕ

1. Как в 2020 году менялся спрос на жилую недвижимость среди жителей Киева и области.
2. Какие факторы влияли на динамику спроса на жилую недвижимость.
3. Какими операциями с недвижимостью интересовались жители Киева и области в Интернете чаще всего.
4. Какие типы недвижимости были наиболее популярны в прошлом году.
5. Какими критериями руководствовались пользователи Интернета при поиске жилья.

ДИНАМИКА СПРОСА

Суммарный спрос на все категории жилой недвижимости в Интернете по итогам 2020 года снизился на 10 %. Это произошло несмотря на существенный скачок интереса к данной теме в весенне-летний период.

Рис. 1. Динамика спроса на недвижимость в Интернете в 2020 г.

В цифрах спрос на начало 2020 года составлял 1 092,7 тыс запросов, а в конце — 981,3 тыс.

Далее мы рассмотрим, за счет каких факторов произошли колебания спроса.

КАК ИЩУТ НЕДВИЖИМОСТЬ В GOOGLE

Чаще всего жители Киева и области искали недвижимость на сайтах-агрегаторах и с помощью прямого поиска в Google. При этом на агрегаторы приходилось 38,5% всего спроса. Это говорит о сформировавшейся привычке искать недвижимость с помощью специализированных сайтов либо маркетплейсов, на которых присутствует отдельный раздел с недвижимостью.

Рис.2. Структура спроса на жилую недвижимость в Киеве и Киевской области

Ниже представлена структура спроса по категориям, уже в цифрах

Табл. 1 Спрос на жилую недвижимость в Киеве и Киевской области

Так выглядит динамика спроса по каждой из категорий.

Рис.3 Изменение спроса на основные категории в течение 2020 года

Как видим из таблиц и графиков выше, киевляне и жители области, помимо тематических ресурсов, чаще всего интересуются покупкой, арендой и продажей недвижимости. Поэтому далее мы подробнее рассмотрим именно эти категории.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

В категорию “Тематические ресурсы” вошли три типа сайтов, которые киевляне используют как отправную точку при поиске информации о недвижимости.

1 — тематические порталы (lun.ua, dom.ria и пр.)
2 — сайты для краткосрочной аренды (booking, airbnb)
3 — маркетплейсы с разделом “недвижимость” (olx, besplatka.ua)

В 47,8% случаев поиск информации о недвижимости начинается с тематического портала, в 44,3% — с сайтов для краткосрочной аренды, в 8% случаев — с раздела о недвижимости на маркетплейсе.

Рис. 4. Структура спроса в категории “Тематические ресурсы”

Вот те же данные, дополненные цифрами:

Табл. 2 Распределение спроса в категории “Тематические ресурсы”

* В данной таблице и далее спрос на маркетплейсы учитывался только при их упоминании в связке с недвижимостью

Если говорить о динамике спроса, в 2020 году интерес к тематическим порталам колебался: он просел в марте, затем существенно пошел вверх и в декабре практически вернулся на уровень начала года. Маркетплейсы с разделом о недвижимости продемонстрировали гораздо более ровную динамику.
Колебания спроса на сайты для краткосрочной аренды жилья напоминают океанические волны. При этом снижение спроса полностью соответствует периодам ужесточения карантинных ограничений.

Рис.5. Динамика спроса в категории “Тематические ресурсы”

Изменение спроса на тематические ресурсы по месяцам можно увидеть в таблице ниже. В целом за 2020 год он упал на 27,2 %, в основном за счет сайтов для краткосрочной аренды.

Табл.3 Изменение спроса на тематические ресурсы в течение 2020 года

Порталы о недвижимости

Как киевляне ищут жилую недвижимость на тематических порталах? В 89,5 % случаев при поиске в Google они указывают только название сайта (бренд). И только в 10,5 % случаев указывают и название сайта, и тип недвижимости, который их интересует (например, «лун+однокомнатная квартира»).

Рис. 6. Структура брендового спроса в разрезе тематических порталов

О популярности спроса на тематические сайты вы можете сделать вывод из этой таблицы:

Табл. 4. Распределение спроса на тематические порталы в Киеве и Киевской области

В марте-апреле 2020 спрос на все сайты о недвижимости резко снизился, этому способствовала неопределенность в период первого жесткого локдауна. Но уже в мае спрос начал расти.

Стоит отдельно отметить flatfy.ua, который буквально ворвался на рынок в начале года и показал уверенный рост к концу года. Позитивная динамика, хоть и с известным колебанием, наблюдалась и у rieltor.ua.

Рис.7. Динамика брендового спроса на тематические порталы, 2020 год

Несмотря на спад весной 2020 и увеличение интереса к тематическим порталам к лету, в целом, спрос них за год не изменился.

Табл. 5. Распределение спроса на тематические порталы по месяцам

Относительно уточнений, которые используются при поиске через тематические порталы: наиболее популярным, но не многочисленным, является слово “квартира”. Далее с отрывом в три раза идет “ЖК” (например “домриа+квартира”, “домриа+название ЖК”).

Табл. 6 Уточнения по типу недвижимости при поиске через тематические порталы

Сайты для краткосрочной аренды жилья

При поиске в Google в 99,2% случаев пользователи указывают только название сайта. Тип недвижимости в запросах практически не фигурирует.

Рис.8. Структура брендового спроса на сайты для краткосрочной аренды жилья

В среднем сайты для краткосрочной аренды жилья в 2020 году искали 177,9 тыс раз в месяц.

Распределение спроса выглядит следующим образом:

Табл. 7. Распределение спроса на сайты для краткосрочной аренды недвижимости

Лидером у жителей столицы и области среди сайтов для краткосрочной аренды жилья является booking.com. Спрос на него сильно колебался на протяжении всего 2020 года, что связано с карантинными мерами. К тому же, по итогам года, мы видим снижение интереса как к услугам этого сайта, так и к его ближайшему конкуренту

Рис.9. Динамика спроса на сайты для краткосрочной аренды жилья

Тренд на Booking.com также отражает динамику интереса к данному ресурсу в 2020 году.

Рис. 10. Тренд на booking.com по данным Google trends (регион — вся Украина)

Маркетплейсы с разделом о недвижимости

При поиске недвижимости на маркетплейсах только в 3,8% случаев жители Киева и области указывают сразу, что именно они ищут (запросы вида “олх+ЖК”, “олх+квартира”). В 96,2% случаев они указывают только название (бренд), сферу поиска (недвижимость), и уже на самом сайте выбирают параметры, которые их интересуют.

Рис. 11. Распределение брендового спроса на маркетплейсы

Жители Киева и области в 2020 искали недвижимость в Google в связке с маркетплейсами в среднем 32 тыс. раз. Распределение спроса выглядит следующим образом:

Табл.8. Распределение спроса на маркетплейсы с разделом “недвижимость”

Лидер среди маркетплейсов с разделом о недвижимости — olx. Его искали в связке с недвижимостью в среднем за год 29 тыс раз.

На графике ниже отображены колебания спроса на недвижимость в связке с маркетплейсами в течение 2020 года.

Рис.12. Динамика спроса на маркетплейсы с разделом “недвижимость”

При поиске маркетплейсов с разделом о недвижимости пользователи более 19 тыс. раз указали, что ищут квартиру. Самые популярные уточнения по типу недвижимости, которые указывают в Google в связке с маркетплейсами можно увидеть в таблице ниже.

Табл. 9. Уточнения по типу недвижимости при поиске через маркетплейсы с разделом “недвижимость”

ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ (“КУПИТЬ”)

Спрос на покупку недвижимости за 2020 год вырос всего на 0,9%, однако претерпел существенные изменения в своей структуре. Интерес к покупке домов стремительно пошел вверх и впервые опередил квартиры. Также резко увеличился спрос на дачи.

Рис.13. Динамика спроса на покупку недвижимости

Оба факта — иллюстрации перемен в образе жизни киевлян. Жители Киева и области уже в начале весны, после жесткого локдауна, задумались о приобретении отдельного жилья с собственным выходом во двор, скорее всего, ожидая новых ограничений и в будущем.

Статистика, на основе которой строились графики, представлена в таблице ниже.

Табл. 10. Распределение спроса на покупку за типами недвижимости по месяцам

Возросший спрос на дома спровоцировал изменение в годовой статистике.

Табл. 11. Распределение спроса на покупку по типам недвижимости

Пользователи Интернета, выражая намерение купить недвижимость, только в 3,1% случаев указывают, что их интересует вторичный рынок, в 2,1 % случаев — что ищут жилье в новостройках. В 94,8% они не используют такое уточнение как тип рынка, а значит готовы рассматривать разные варианты на этапе запроса.

Табл. 12. Распределение спроса на покупку за уточнением типа рынка

Типы помещений

При поиске жилья пользователи из столицы и области более 9 тыс. раз указали в Google, какая именно квартира их интересует. Чаще всего это смарт-квартиры, что свидетельствует о конкретном, сформированном запросе. Это может указывать на острую необходимость в собственном жилье в период неопределенности и карантинных ограничений.

Табл. 13. Распределение спроса на покупку недвижимости по уточнению количества комнат

Геофактор

При поиске недвижимости для покупки геолокация выступает важным фактором. Он свидетельствует о распределении спроса между Киевом и областью.

Табл. 14. Распределение спроса на покупку недвижимости за уточнением по геолокации

ТОП-10 районов Киева, по спросу на покупку недвижимости

В 2020 чаще всего недвижимостью для покупки интересовались в районе Осокорков (2,7 тыс раз). Мы также можем наблюдать, что в ТОП не попали центральные районы столицы (исключение — Почтовая площадь). Подробные данные по районам можно увидеть в таблице.

Табл. 15. ТОП-10 районов столицы по спросу на покупку недвижимости

ТОП-10 городов Киевской области по спросу на покупку недвижимости

Лидером среди городов-сателлитов по спросу на покупку недвижимости являются Бровары. Спрос на ТОП-10 самых популярных городов Киевской области можно посмотреть в таблице ниже.

Табл. 16. ТОП-10 городов Киевской области по спросу на покупку недвижимости

ТОП-10 запросов, связанных с покупкой недвижимости

Самые популярные запросы о покупке связаны с домом и квартирой. При этом пользователи Интернета указывают, что ищут дом под Киевом, а квартиру — непосредственно в столице.

Табл.17. ТОП-10 самых популярных запросов при поиске в Google покупки недвижимости

АРЕНДА («СНЯТЬ»)

В марте-апреле 2020 спрос на аренду квартир резко снизился, в то время как спрос на аренду домов пошел в рост. Интерес к аренде домов сохранялся на протяжении всего лета и начал снижаться только к осени 2020. Интерес к аренде квартир, наоборот, уже с мая начал расти, и эта тенденция сохранялась вплоть до декабря.

Рис.14. Динамика спроса на аренду недвижимости в 2020 году

Статистику, на основе которой строился график выше, можно увидеть в таблице. В целом спрос на аренду недвижимости с января 2020 по декабрь 2020 вырос почти на 13 %.

Табл. 18. Распределение спроса на аренду за типами недвижимости по месяцам

Аренду жилой недвижимости жители Киева и области искали в Google в среднем за месяц более 272 тыс. раз. При этом квартиры искали практически в 3 раза чаще, чем дома, и в 6 раз чаще, чем комнаты.

Табл. 19. Количество спроса на аренду по типу жилой недвижимости в среднем по Киеву и Киевской области

Типы помещений

Интерес к аренде однокомнатных квартир был в 4,75 раз больше, чем смарт и двухкомнатных.

Табл. 20. Распределение спроса на аренду недвижимости по уточнению количества комнат

Геофактор

“Вес” геофактора при поиске аренды жилья существеннее, чем при покупке. Киевляне только в 13,68% случаев не указывают, где именно хотят снять жилье. При этом арендой недвижимости в Киеве интересуются в 10,7 раз чаще, чем в области.

Табл. 21. Распределение спроса на аренду по уточнению геолокации

ТОП-10 районов по спросу на аренду недвижимости

Самыми привлекательными районами для аренды в Киеве являются Оболонь и Троещина.

Табл. 22. ТОП-10 районов столицы по спросу на аренду недвижимости

ТОП-10 городов Киевской области по спросу на аренду недвижимости

Ниже представлен рейтинг городов Киевской области, которые пользователи указывают при поиске аренды жилья. Лидером по интересу к аренде в пригороде является город Бровары.

Табл. 23. ТОП-10 городов Киевской области по спросу на аренду недвижимости

ТОП-10 запросов, связанных с арендой недвижимости

Самые популярные запросы, которые используют в Google жители Киева и области, когда интересуются арендой жилой недвижимости, представлены в таблице. Мы видим, что большинство запросов в ТОП-10 связаны с арендой квартир.

Табл. 24. ТОП-10 самых популярных запросов при поиске аренды недвижимости

ПРОДАЖА («ПРОДАМ»)

Продажей недвижимости жители Киева и области в 2020 году интересовались реже, чем покупкой и арендой — в среднем 37, 2 тыс. раз. При этом предложение по продаже домов значительно выросло, в отличие от квартир, где обратная ситуация.
Рис.15 Динамика спроса на продажу жилой недвижимости в Киеве и Киевской области

Мы видим, что динамика по продаже соответствует ситуации с покупкой недвижимости.
Распределение спроса на продажу по месяцам можно увидеть в таблице ниже. В целом за период с января 2020 по декабрь 2020 спрос на продажу недвижимости снизился на 10,4%.

Табл. 25. Распределение спроса на продажу недвижимости по месяцам в 2020

Жители Киева и области чаще всего в 2020 году продавали дома и квартиры.

Табл. 26. Среднее количество спроса на продажу недвижимости в Киеве и Киевской области

Типы помещений

Уточнение по количеству комнат при продаже не является важным фактором.

На этапе поиска через Google чаще всего киевляне ищут однокомнатные квартиры. Это уточнение используется в 3,4 раза чаще, чем “смарт”.

Табл. 27. Распределение спроса на продажу недвижимости по уточнению количества комнат

Географический фактор

При продаже недвижимости пользователи в большинстве случаев указывают только геофактор. Операции по продаже жилья в Киеве популярнее, чем в области, в 3.4 раза.

Табл. 28. Количество спроса на продажу жилой недвижимости с уточнением геолокации

ТОП-5 районов по спросу на продажу недвижимости

Самым популярным районом, в котором пользователи Интернета из Киева и области интересуются продажей недвижимости, являются Осокорки. Но в целом мы видим, что геолокацию при продаже недвижимости указывают редко.

Табл. 29. ТОП-5 районов столицы по спросу на продажу недвижимости

ТОП-5 городов Киевской области по спросу на продажу недвижимости

Ниже представлен рейтинг городов Киевской области, продажа жилья в которых интересует жителей Киева и области больше всего.

Табл.30 ТОП-5 городов Киевской области по спросу на продажу недвижимости

ТОП-10 запросов, связанных продажей недвижимости

Самые популярные запросы при продаже недвижимости представлены в таблице ниже. Чаще всего они содержат геофактор — “Киев”.

Табл. 31. ТОП-10 самых популярных запросов при продаже недвижимости

ВЫВОДЫ

• По итогам 2020 года спрос на жилую недвижимость в Киеве и Киевской области сократился на 10 %. Однако, несмотря на существенное проседание в апреле-мае, в целом динамика рынка все же восстановилась.
• Спрос на покупку недвижимости даже немного вырос, на 0,9%. Это говорит об осторожности потенциальных покупателей в период неопределенности.
• Самым востребованным типом помещений для покупки в 2020 году стали дома. В мае спрос на них был ажиотажным: он прибавил 84 % по сравнению с началом года. Однако к концу года стабилизировался, показав итоговый рост в 16 %.
• В то же время спрос на покупку квартир в целом за год снизился. Пик падения пришелся на апрель: — 36 % от объема на начало года. Однако далее спрос начал восстанавливаться, и к декабрю был меньше объема января только на 15,6 %. Таким образом, мы видим изменение в покупательских предпочтениях: киевлян стали больше интересовать дома и меньше — квартиры.
• Спрос на аренду недвижимости увеличился на 13%. Это произошло за счет роста интереса к аренде как квартир, так и домов. Однако в течение года эти две категории жилья демонстрировали диаметрально противоположную динамику.
• Интерес к аренде квартир упал до минимального значения в апреле, на 22%. Затем он пошел вверх и по итогам года вырос по сравнению с январем 2020 на 10 %.
• В том же апреле интерес к аренде домов подскочил на 296 %, затем немного спал и к концу года остановился на впечатляющей отметке роста в 72 %.
• Самым привлекательным пригородом как для покупки недвижимости, так и для аренды, в 2020 году были Бровары.
• Для тематических ресурсов о недвижимости 2020 год был непростым. Особенно это коснулось сайтов для краткосрочной аренды — интерес к ним пережил драматическое падение в апреле и к концу года вышел на сокращение в 53%.
• Интерес к специализированным порталам и маркетплейсам с разделом о недвижимости по итогам года количественно не изменился. Однако к декабрю произошло перетекание аудитории от абсолютных лидеров рынка Lun.ua и Dom.ria к их менее весомым конкурентам. Последние же стали набирать популярность, что может стать предпосылкой к перераспределению влияния и изменениям в нише.

АЛГОРИТМ НАШИХ ДЕЙСТВИЙ

Мы собрали весь спрос на недвижимость в Интернете в Киеве и Киевской области за январь 2020 — декабрь 2020. Нашей задачей было показать, как менялся спрос на жилую недвижимость в течении года.
В выборку вошёл весь спрос с частотностью более 20 запросов в месяц. Исключение составил спрос на таунхаусы, пентхаусы и коттеджи, по которым учитывалась частотность от 10 в месяц.

• Весь объем спроса мы сгруппировали по тематическим разделам. Так мы получили структуру и количественные характеристики по темам.
• Далее в каждой тематической группе выявили наиболее популярные вспомогательные факторы — уточнения, которые люди используют при поиске. Так мы получили качественные характеристики спроса.
• На основании характеристик спроса мы определили тренды в сфере жилой недвижимости

Источник